Spoilervarning Nedan
I förra avsnittet fick vi se vad som egentligen hände Bill när han förvann från Sookie på restaurangen och även Taras självmordsförsök efter Eggs död. Sookie vände sig till Eric för att få hjälp att hitta Bill och Jessica försökte ta hand om resterna efter att ha tappat kontrollen.
Bill lyckas värja sig emot varulvarna men plötsligt slutar attacken, en mycket stiligt klädd vampyr galopperar in i gläntan och varulvarna lyder hans minsta kommando. Bill känner igen den främmande vampyrer och bugar sig för vampyrkungen av Mississippi. Kungen berättar att han har ett erbjudande till Bill och tar med honom tillbaka sitt hus.
På Fangtasia försöker Sookie och Jessica få Erics hjälp med den mystiska tatueringen de hittade på mannen i bilvraket Bill visat Jessica. Eric påstår först att han inte vet något, men ändrar sig sedan och berättar för Sookie om varulvarna. Men när Sookie lämnar Fangtasia känner hon att Eric utelämnat något.
Andy blir numera behandlad som hjälte efter att ha skjutit massmördaren Eggs i självförsvar. Bara han och Jason vet vad som egentligen hände och skulden börjar tära ordentligt på Jason. Lafayette tar med Tara på en utflykt för att avskräcka henne från ytterligare självmordsförsök.
Sam som sökt sina rötter ända sen incidenten med MaryAnn hittar sin biologiska familj och han får ett tårdrypande välkomnande av alla utom hans lillebror. Både Sams mor och hans bror är även de formskiftare och Sam ger sig ut på en springtur i hundform tillsammans med sin bror för att försöka bygga broar men det slutar abrupt när Sam är nära att bli överkörd av en lastbil.
Sookie är ganska uppskrämd sedan incidenten med varulvarna och har fått en pistol att skydda sig med. Hon hör ett ljud på verandan och går dit med pistolen för att skydda sig men det visar sig att det är bara Eric som står där. Han berättar att han ljugit för henne om varulvarna och sedan berättar han hela sanningen för henne. Under andra världskriget jagade han och Godric varulvarna för att få reda på vem som är deras ledare. Vanligtvis är inte varulvar så organiserade vilket tyder på att något inte stämmer. Sookie undrar varför han valde att berätta för henne och Eric ger henne svaret för att hon kan befinna sig i fara. Han ber henne senare att bjuda in honom i huset för att kunna skydda henne eftersom varulvarna förmodligen kommer att ge sig på henne nu när hon vet om deras existens. Sookie är till en början motvillig till att bjuda in honom mycket tack vare att hon vet om hans känslor för henne men när hon hör underliga ljud från huset ändrar hon sig. Eric rusar in i huset med Sookie tätt efter och i köket hittar de en varg.
